春秋时期，吴国君主夫差为了报复越国，和自己心爱的妻子西施一起设计，引诱了越王勾践的侍女宫女，让宫女带着有毒的美人香去勾践处献给勾践。勾践误以为这是吴国要向他示好，便不加怀疑地用上了美人香，患了重病。越国陷入了危机。
而事实上，夫差已经背叛了自己的国家和自己心爱的妻子。为了达到自己的目的，他不惜暗中结交敌国准备对吴国下手。而他的妻子西施也看着丈夫如此盲目，感到十分忧虑。
她希望夫差能够早日醒悟，不要再把自己推向绝路。然而，当她提出自己的想法时，夫差却用言语羞辱了她，让她感到十分伤心。她知道自己不能够再重新获得夫差的爱，只好转而寻求帮助清廉的官员范蠡。
范蠡千方百计地帮助西施，向夫差提出了一项看似无用的计划，却让夫差眼前一亮。他明白自己以前所做的一切是多么的可笑愚蠢，也明白自己对西施的爱是多么地浅薄。
当罪恶的结局来临的时候，夫差的悔恨和自责让他深深感受到了自己的无知与虚荣。他意识到，他所受的苦难，都是因为他自己的无知与自大所造成的。他虽有帝王之名，却失去了对自己真正的掌控权。